鲲鹏服务器概念（鲲鹏服务器的基本情况介绍）

1、鲲鹏服务器介绍

鲲鹏服务器是华为基于ARM架构永久授权开发的高性能服务器。目前，华为给予合作伙伴相应的授权，向合作伙伴销售鲲鹏服务器的主板，包括PC主板或服务器主板。然后基于鲲鹏服务器的技术特点和一些合适的功能，由合作公司生产整机，最后销售给终端客户。首批12家合作公司在2021年被淘汰。目前，鲲鹏服务器市场的主流公司有香江鲲鹏、神州数码、宝德、长江计算、黄河、百信、长虹。

鲲鹏服务器的主要竞争对手是广海。广海信息主要有浪潮、中兴、中科曙光。鲲鹏服务器有华为的品牌优势和技术优势。技术优势主要体现在性能和稳定性上。此外，鲲鹏服务器还有一个明显的优势，就是本地化程度更高。

2、鲲鹏服务器驱动力(市场驱动还是政府驱动)

目前在整个新创行业中，政府行业的本地化替代程度比较高。新创产业除了政府行业之外，还应该发展行业新创，比如金融业、运营商以及包括央企在内的一些资源行业，比如能源、电力等。鲲鹏服务器的市场主要是政府意志推动的。

3、鲲鹏服务器目前的出货量和市场空间

关于出货量，华为总体目标是鲲鹏增长240亿，其中鲲鹏是120亿，上涨120亿。对于鲲鹏来说，120亿的目标包括芯片和主板，以及外设内存和硬盘。

关于市场空间，(1)目前国家电网的国产化替代还没有全面铺开，(2)对于运营商来说，其集中收购是以一年为基础的。目前国内标段比例不是很高。大概20%到25%以后，每年比例会逐渐增加。(3)另外，金融行业除了中国建设银行在2022年招标外，其他五大行都在2021年完成了集采的框架，大概需要两年时间。

4、湘江鲲鹏公司未来战略规划

该公司的战略计划是开展信创产业，合并公司发挥区域优势和行业优势，进而实现行业突破。该公司湖南、贵州和甘肃是中国的区域优势。结合公司的优势在自身硬件基础上，考虑母公司韦陀的软件背景，进一步结合母公司在教育和交通行业的优势，例如韦陀结合这一信息行业的一些特点，在具有比较优势的专业领域开发集成解决方案，包括高速公路的税收征管。

5、华为的情况供应链

华为没有2021年不会有太大的成交量。原因是华为美国2021年的产能没有跟上。这也导致了华为内部出现了白名单机制，即项目上报给华为后，华为要根据项目情况和客户来决定是否供货。简而言之，华为2021年s产能短缺，适量供货，但2022年不存在这个问题。

质量保证

1、鲲鹏服务器

问：从服务器数量来看，2022年华为鲲鹏服务器的出货量是多少万台？你有这方面的数据吗？

答：每个行业的价格都不一样。同样的服务器，他在运营商上卖8万块面，而他在其他行业可以卖15万。华为2022年的目标是120亿，按平均10.1万台计算是12万台，光运营商只有4万家。

问：在Q:2022年，鲲鹏一直在增加体量，那么可以简单预测一下2024年的一个体量吗？

答：首先看几个比较大的行业，比如数字政府。前两年主要在办公PC，2021年服务器也会上来。经营者，他现在招标和集中采购的框架大概是20%到25%。而且工信部给的国产化比例也在逐年提高，五年后达到60%-70%。所以我想

因为其客户在各个单位和行业的it建设能力是不一样的，运营商和财务会牵头，尤其是财务安全是追求完美的。所以有逐渐往上走的趋势，但是拿多少要看厂家、客户、配置的情况。

2、供应链

问：哪些限制会影响公司？

答：美国的限制肯定会影响到我们。2021年，华为将荣耀品牌手机打包卖给了深圳SASAC，将X86服务器产品线打包卖给了河南SASAC。现在被称为超级聚变。出售这两个品牌后，华为获得了近1000亿美元的营运资金，主要用于芯片制造投资，希望绕开美国芯片制造卡脖子的问题，目前已经取得了一定进展。

问：制造鲲鹏美国的芯片现在是7纳米，由TSMC制造。它们都是TSMC制造的吗？7 nm产品对之前的库存合适吗？现在库存有多少？

答：如果全部考虑进去，按照2022年下半年的消耗速度，持续两到三年，到2023、2024年底还是有可能的。然后920 芯片主要有三种：64核，48核，32核。现在，48核是供不应求的那个。但是64、32核的都没问题，

问：未来会用多少纳米自采，然后2023年下半年会用14纳米做吗？

答：华为的口径是14，它也担心它能不供应。那么对应的工艺要低一个台阶，同等条件下芯片要翻倍。因为一台服务器要完成同样的工作量，进程越高，它的功耗就越高，主要是因为操作人员对功耗比较敏感。如果使用14 nm工艺芯片，在功耗上并没有太大优势。

问：请介绍一下芯片使用的进展。有供应计划吗？

答：基于我们的猜测和华为的一些信息，14nm生产的良率并不高，会导致单个芯片的成本很高，没有办法大规模商用。还是要解决良品率问题。

因为鲲鹏现在是单一路线，如果华为能下去，而供应问题不解决，鲲鹏实业就不要继续了。

3、华为生态圈

问：过去比如在市场过程中，有没有关注比如华为的支持数据库和操作系统，份额是多少？比如那个数据库里的海量数据，全国人民美国国会是美国财政部，还是运营中的中国电信和麒麟？

答：这两个操作系统现在已经进入商业领域，而且它很难说是军用的。商用场景下最大的两个是麒麟和同心，估计麒麟要多一点。数据库取决于行业。具体行业更有代表性。华为，这里的运营商，是他的势力范围，或者说是他起家的地方，因为他对运营商比较重视，客户关系也挺好的。他主推高斯DB，海量数据也是基于商业版高斯。

问：在整个华为生态系统中，服务器绑定了哪些玩家？

答：曾经有12个服务器有接口，后来有一部分逐渐退出了。我这边一家，然后宝德、同方百信、神舟数码、长虹(投资了一家子公司)、长江计算(其母公司是烽火通信)、黄河(河南SASAC投资的)现在基本是主流，剩下七八家。

问：例如，操作系统或数据库就装载在上面。有没有这种捆绑紧密或者有优先权有交情的厂商？

答：数据库部分。说线上产业其实不仅包括硬件，还包括生态合作，比如数据库、操作系统、中间件等。买一整套从硬件到软件到中间件，再到上面的操作系统和应用软件，都是国产的。主流的已经是互相兼容，已经被用作改编。

问：客户的性能满意度和使用中的相似吗？还是产品性能差不多？来自客户的观点，主要是软件。

答：至于软件，事实上，它很难谈论软件的性能。数据库数据迁移的本地化工作量小，风险小。

问：如果把适应性作为一种性能来考虑，从客户满意度的角度来看，目前是可以相对满意的吧？

答：是的。如果你改变一个类似的底层数据，也许数据库上的一切都不会不需要移动，上层应用不需要不需要做，所以可以直接用。可能作为客户，我更倾向于选择这一款。

问：最后从结果来看，都可以支持？

答：是的。因此，它一切都是为了支持。技术上，无论是硬件还是软件，都可以做到。只是看路好不好，或者成本是多少。

4、瑞星服务器

问：你有瑞星服务器出货台数的数据吗？

答：瑞星服务器主要是那个GPU的卡，也是和配套服务器一起卖的。一张卡的价格是几万甚至更多。比如重庆市政府2022年做的计算中心，其实只有70多台服务器，但是量却达到了近4亿。

问：Q:GPU是集成显卡还是独立显卡？

答：GPU现在是独立显卡。提升也叫GPU，但更多的是用在AI生产场景，也就是AI计算。

问：显卡是自主研发的还是其他厂商的？

答：显卡方面，现在能大规模商用的AI显卡只有两款。华为瑞星就是其中之一。

问：景嘉伟显卡OK？

答：景嘉伟显卡没问题。它更多的是用在办公电脑上，服务器上包括AI算力在内的应用并不多。

经纬做的东西小而专，有自主产权。

5、广海

问：广海受到了制裁。目前在客户维度你更喜欢鲲鹏吗？有什么明显的反应吗？

答：是的。一方面，2022年上半年，广海为了上市大打价格战；另一方面，它上市后其实后劲有点不足，也受到了制裁。

问：近期有没有量化或者更详细的数据可以说明上海之光的份额会减少，或者增速不会那么快？

答：我没有我认为2022年不会看到它。

行业驱动力

问：现在对服务器的主要需求是政府推动的吗？

答：是的。整个新创行业，以前叫安可，现在叫新创，一直是政府主导。一些涉及国家安全的，比如运营商、金融、电力，国家会强制SASAC下属企业做相应的本地化改造，这些就是我们说的专业市场；一般的市场，像民营企业，包括互联网厂商，都没有这种强烈的使用国产服务器的需求。

代表性互联网行业现有的技术储备主要是国家引导。

问：目前民营企业的份额是多少？

答：很少。首先价格比Intel服务器高，还有生态建设的问题。

编辑：李倩