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美国商务部工业与安全局(BIS)对华为发布了升级版禁令，可以说是对去年和今年春夏之交两个“梯队”禁令的重要“补丁”。——进一步限制华为使用美国技术和软件制造的产品，并在实体清单中增加了38家华为子公司。

这个试图切断华为手机芯片供应的补丁，立刻在整个半导体芯片行业和科技媒体掀起了巨大的波澜，市场也立刻做出了反应：被普遍认为可以代工华为手机芯片的联发科，8月18日在台湾股市一度下跌10%。

美国半导体协会(SIA)也首次在官网上给美国商务部科普了什么是自由市场和半导体产业链。如果说SIA对此事的评论多是基于行业的“道德”的话，那么电子行业知名市场情报分析机构Trend Force在8月21日的一份报告，基于具体现实，详细评估了美国新一轮升级版华为禁令对整个半导体生存模式的未来发展趋势。

这份报告分为五个板块：半导体、存储芯片、手机、5G。

值得注意的是，最后一段涉及5G芯片问题时，TrendForce认为华为的plough芯片可能会受到新一轮禁令的制裁(该芯片主要由TSMC制造)，但华为的光通信供应链是华为的“绝技”，基本不会受到美国制裁的影响。

TrendForce在报告中指出，华为的光通信供应链基本不会受到美国制裁的影响。

光通信——华为的深度布局

华为在业界光通信领域的R&D是什么梯队？我们来看看华为总裁任郑飞在2019年2月接受英国广播公司(BBC)专访时的一段对话。这是BBC主持人问的第22个问题，针对华为和英国的合作历史。

任郑飞回答说，华为在英国光通信领域的布局非常广泛，有相当长远的规划，也取得了不错的成绩：“现在我们能做出800G的光芯片，全世界都做不出来，美国还很远。”事实上，任在采访中很少谈到华为的领先技术，但光芯片是一个例外，这表明任可以为华为在光芯片世界的领先地位感到非常自豪。

任在“华为与英国的关系”一节中描述华为光芯片的研发，不无深思。这一点在他接受采访一年后的2020年2月“业界首款800G可调超高速光模块”发布会上也可以看出。——发布会的地点恰好是英国首都伦敦。

2013年以来，全球网络流量呈现高速增长趋势，大约每三年翻一番。华为800G可调超高速光模块的一个主要目的是帮助运营商从容应对未来5G网络的带宽挑战。根据华为会后发布的官方文件，其800G模块采用了华为自主研发的光学数字信号处理器(oDSP)芯片。ODSP是整个传输系统的核心部件，其芯片的性能将直接决定系统的传输能力。

光通信芯片作为光电信号转换功能的核心器件，封装形成光收发模块，占中高端光模块成本的一半以上，而且随着光模块传输速率的提高，光芯片在光模块成本中的比重也会增加。

光通信技术普遍面临的一个大问题是实验室测试和实际使用之间的巨大差距。受限于现实网络中多种多样的不完善因素，光通信技术会造成很多系统性的差异，让人觉得“实验室内-实验室外”完全是两码事。因此，华为创造性地发明了两项基于oDSP算法的核心专利：一是CMS技术(Channel Matched Shaping)，旨在弥合真实网络与实验室测试之间的鸿沟，基于真实传输链路在系统层面优化传输性能；另一种是人工智能(AI)神经元，采用分布式架构，在全网范围内实时监控光层的所有关键参数。

华为光通信架构的布局，最早可以追溯到2012年奥运会前后收购伦敦——光电研究实验室，收购英国集成光电器件公司，随后在较短的时间内收购比利时著名光模块R&D公司Caliopa。而就在英国政府宣布未来将5G建设逐步从华为剥离之前，华为宣布在英国剑桥设立了自己的海外光电业务总部。

华为英国剑桥光通信R&D基地。

虽然当地媒体很多人应该把英国5G和爱立信的结合视为华为在英伦三岛部署5G的重大挫折，但我们也不得不承认，华为早在2018年就扎根于高科技企业聚集的英国剑桥“硅沼”腹地，逐渐将一个原本是索思顿西部文具公司——Spicers的造纸厂和生产基地变成了一个5万平方米的光电R&D和制造产品。

基于此，2019年前后，华为拉开了与竞争对手爱立信和诺基亚的技术差距。后两者目前只能提供400G模块，600G模块还在研发中。

华为光通信供应链的逐步完善和巩固

TrendForce在提到美国禁令对华为光通信行业的影响时，将关键词放在了“供应链”上，而不是光通信技术本身的研发。这个判断很有道理。华为官方在盘点光网络的历史时，强调了三点：

从单波100G到单波600G的超高速传输只用了7年左右；

单波200G两年传输性能提升50%左右；

单波100G传输功耗两年至少降低50%。

尽管如此，华为承认，上述成绩还远未达到光纤的传输极限。而且由于数据中心的快速发展，光模块平均3-4年完成一次迭代的产品更新。相比亚马逊和谷歌2019年进入400G数据传输中心(需要25G/100G光通信芯片)，中国的数据中心部署已经落后了一到两年。

而光通信芯片技术门槛较高，客观上要求企业的R&D要在三到四年内完成技术迭代更新才能跟上市场竞争对手，投入产出风险较大，因此各级供应商也会对上下游产业链的稳定性提出更高的要求。

CMS技术可以优化真实网络环境中的传输性能。

5G时代到来后，光通信芯片的主轨迹将从10G系列芯片转向25G系列芯片。目前国内只有华为海思能量产25G以上的高速芯片。华为海思的异军突起，可以说给整个国际光通信芯片市场带来了不小的冲击。

目前，全球85%以上的高速芯片市场份额仍被大型国际光通信芯片公司占据，而近年来也出现了各种规避反垄断法的大型M&A案例，如2018年3月Lumentum收购Oclaro，一年后II-IV收购Finisar，这让业界惊呼光通信芯片行业即将出现赢家通吃的局面。国外大型光通信企业通过整合产业链完成技术和业务转型，其规模优势必然会挤压国内同类企业的市场份额。华为海思的崛起，作为一股内生的“逆流”，开辟了中国光通信产业的第二战场，可以说为构建自己的上下游生态圈画下了一幅充满遐想的画卷。

华为海思虽然具备量产25G光通信芯片的实力，但并不对外销售光通信芯片，而在10G以下的低端光通信芯片市场，华为通过选择最优质的客户资源，已经能够形成有特色的下游光通信产业梯队。

现阶段，华为认证的光通信芯片企业主要由光迅、海信、陕西元杰、中科光芯四家公司组成。查询光迅科技年报显示，公司已实现10G全系列芯片商用，25G芯片仍在研发中。预计今明两年可以实现量产。不出意外，华为中下游光通信芯片供应商将是第一家销售25G系列光通信芯片的中国企业。

以这些光通信产业链形成的国内R&D矩阵为背景，华为在这方面的技术水平逐渐接近国际巨头Finisar，同时也可以形成风险投资的网络结构，抵御外部的不确定性。在美国挥舞大棒的背景下，依然可以在中国这个第二战场的风暴漩涡中心形成光通信“孵化飞地”。

中国光通信芯片产业市场规模的未来预测

中国通信产业知名观察家项立刚对Jiwei.com记者表示，中国光通信产业链进一步完善的主要动力是5G时代的到来，因为5G使用的通用频率明显高于4G，这将大大削弱其信号覆盖范围。为了弥补这一点，通信设备商要建设的5G基站数量应该是4G的1.5到2倍左右.5G基站的需求必然导致设备厂商进一步丰富和优化光通信芯片产业链，预计未来五年将为全行业带来超过9500万颗光通信芯片的需求。

结论

当地时间8月27日，美国商务部再次考虑对半导体制造设备及相关软件工具、激光器和传感器实施新的限制。越来越严格的技术出口提醒我们，半导体设备行业仍然相对薄弱。目前光通信行业只有10G以下的光通信芯片被进口替代，25G高速光通信芯片仍严重依赖进口。在美国的技术禁令下，中国光通信产业不可能完全“免疫”。

尽管如此，华为海思量产25G高速光通信芯片为下游光模块企业的光通信芯片布局打开了一扇窗(如光迅收购法国Almae，华工创投成立武汉云凌光电等。)，拥有相对完整的供应体系和供应链生态，正所谓“人失其地，人失其地；供应链代表着自身造法体系的生命力，谋求“人”的发展，不局限于一城一池的得失。从这个意义上，我们可以深刻理解为什么华为的光通信供应链是一个“噱头”。责任编辑：pj