美元潮汐原理 美国是如何利用美元潮汐来收割全球财富的
今天我想彻底给你讲明白美国是如何来薅全世界羊毛的。美联储宣布加息50个基点,创下20年以来的历史新高。
哎,这个行为呢其实已经上演过多次了,早就已经不算是什么新鲜的把戏了。上世纪70年代啊,美国想了一个招啊,用最低的成本就能控制全世界。
他呢先通过军事行动加大对中东国家的控制,要求这个中东国家卖石油必须收美元。这下呢全世界大多数需要进口石油的国家,没办法,也只能持有美元了。
自此,美元霸权地位奠定了这第一步。做完之后呢,美国就开始有第二步啊,利用印钱和加息在全球薅羊毛。
这个看似很专业的金融名词,其实非常容易懂啊。美联储一般会这么做,他呢先发布货币宽松的政策,疯狂的印钞放水,然后银行的利率也会降低。
那么大家一看,哎呦,美元的利息这么低怎么办呢?就会去借钱。其实借钱呢一般不是普通老百姓,他们是大企业大银行、跨国集团,甚至是国外的政府。
因为这个美元霸权嘛,所以这个绿色的钞票在全世界都好使。这超发的美元通过各个渠道很快就进入到了全世界各个角落。
市面上流通的货币多了会怎么样呢?这物价上涨呗,全世界就会进入到通货膨胀的时代,带来的结果就是楼价飙升啊,股市走高,大宗商品涨价。其实啊像上个世纪亚洲四小龙欣欣向荣,如今这个越南风光一时都是受到美元放水的影响。
新兴市场吧当然会吸引到更多的美元了。你听起来哎,这好像是好事儿吧,这钱去了以后,别人的国家有钱建设不是挺好吗?美国怎么可能自己书写去帮别人做建设呢?很快就到了收割的时间了。
当这些新兴市场的泡沫达到极限之后啊,也就是说哎你这个发展相对来讲比较缓慢了,美联储就会结束宽松的货币政策,重新步入加息的周期。什么意思呢?就是美联储说我不印钞了,我不放水了。
而且呢,美国银行的利息。提升了。
那你想想看,放出去的美元会怎么想?如果你手中有美元,肯定会想,因为这边的收益差不多了。那边儿美国银行的利息又这么高,赶紧回去吧。
于是呢这些美金就乖乖的回到了美国的银行。有人说这有什么关系啊,回去就回去呗,这一回去可就影响大了。
美元在一定程度上代表着市场的信心,是吧?那些资金大规模流出的国家很容易就会出现泡沫破裂的美元回去了,信心没有了,剩下的这些资金也会抛盘,甚至发生踩踏。楼市、股市暴跌严重的就发生金融危机,引发社会动荡。
97年的亚洲金融危机和08年的全球金融危机,无一例外都是这样爆发。而第三招更狠,当全球资产因为美元的回流大幅下跌的时候呢,美国资本它就趁势收购这些廉价的资产,抓紧时间抄底。
这就是美国人越用越熟练的薅羊毛大法。如今呢历史再次上演了啊,根据统计。
从2020年2月到2022年3月,在美国的货币宽松政策下,美联储总资产规模由4.21万亿美元迅速扩张到了9万亿美元。短短两年的时间,累计增长了一倍多。
而从今天三月开始的美联储又突然宣布加息,预计2022年内一共会有六次加息。也就是说呢这次50点的加息算是一个开胃大菜,接下来还会有动作。
你看这节奏多么熟悉啊,这么做的后果其实非常明显。2021年以来,全球大宗商品价格飙升50%,创下30年以来的新高。
物价上涨,阿根廷通货膨胀率直接超过了50%。即便是在这几年的特殊时期啊,各国的房价依然猛涨。
光是2021年第二季度全球平均房价同比上涨了9.2%。在这场金融风波当中啊,受伤最深的还是那些抗风险能力小的国家。
比如说像里巴嫩。今年4月,黎巴嫩副总理宣布,政府正式处于破产的状态。
前段时间啊,斯里兰卡财政部长紧急辞职,新部长在上任不到24小时之内也递交了四成两届部长。跑路的背后,就是斯里兰卡正在遭遇70年以来最严重的金融危机。
国际货币基金组织做过一份。截止到2022年3月底,全球已经有八个国家陷入到债务困境,30个处于高风险状态。
而这些几乎都是亚非拉美的低收入国家,长期依靠美元资本发展。哦,对了,你也不能说美国的招数一直没有变化啊,今年它有一个新的招数,就是挑拨区域的不稳定。
欧洲动荡的局势让人惴惴不安,裹挟资本逃离欧洲,换成美元流入美国。这招呢倒是一个新鲜的招数啊,那肯定大家会关心中国在这波潮汐当中会受到波及吗?严格来说影响不会太大。
咱们严格的外汇管理体制,为了就是大量外汇介入的时候,能够有所警示。对于每一笔流入的资金啊,都引到我们想要他去的货币池子。
比如说股市、债市。当然啦有些门也会是关着的,比如说流入我们的楼市就是不允许的。
同时呢外汇流出也有着非常严格的管控。那为什么只有中国敢制定这样的制度呢?这其实跟咱们全产业链的制造能力以及雄厚的外汇储备有关系。
这个呢咱们就到下次讲,我是崔磊为思考转发。
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